Il ragazzo Tymophiy vive in una città di provincia con la sua famiglia, ma un giorno nella sua vita appare un amico speciale. Felix è un veterano della guerra in Afghanistan, un ex ufficiale del controspionaggio, un alcolizzato fatto a pezzi dalle difficoltà, ma allo stesso tempo una persona molto carismatica. Essere amico di queste persone è pericoloso e divertente. Come crescere negli anni '90 in generale.